En los Parámetros Generales de la empresa, se han implementado los siguientes campos:
Apartado Datos Fiscales
Con esta nueva vs. de Sigrid, el documento de identificación fiscal de la empresa, clientes y proveedores, será un CIF segmentado. Esto significa que el campo CIF, se ha dividido en 3 partes:
•Tipo de documento identificativo,
•País y
•Número del documento identificativo.
Crear el Calendario Fiscal
Independientemente de los calendarios que puedan existir hasta el momento en Sigrid, ES IMPRESCINDIBLE crear un CALENDARIO FISCAL, puesto que Sigrid lo utilizará para el cálculo de los días de plazo de presentación de las facturas. El calendario fiscal se dará de alta desde el menú Empresa à Ventana de Mantenimiento de calendarios.
Los calendarios son comunes para TODAS las empresas de la base de datos, por lo que solo será necesario crearlo una vez.
Una vez creado el calendario fiscal, habrá que indicar los días correspondientes solo y exclusivamente a LAS FIESTAS NACIONALES, pues éstas se excluyen del cómputo del plazo de presentación.
Los festivos locales y autonómicos no se excluyen del cómputo del plazo.
Cuando se hayan indicado todos los días correspondientes a las fiestas nacionales, se pulsará el botón Cierra ubicado en el pie del calendario y los datos quedarán grabados.
En Parámetros Generales, apartado Datos Fiscales, se indicará, en el campo Calendario Fiscal, el código del calendario. Digitando un asterisco en este campo, se abre la ventana de selección de calendarios.
Apartado Impuestos y declaraciones - SII
En la nueva pestaña SII del apartado Impuestos y declaraciones, se indicará lo siguiente:
Si la empresa está obligada a la presentación de los libros del IVA por el SII, se marcará la casilla correspondiente. También tendrá que marcar esta casilla la empresa que se adhiera voluntariamente al SII.
Agencia tributaria que ostenta la competencia inspectora de la empresa a efectos del IVA
Se marcará el radio que corresponda a la Agencia tributaria Estatal o de una de las cuatro Haciendas Forales, en función de quién ostente la competencia a efectos del IVA.
Entorno de producción: el usuario tendrá que marcar este radio, cuando entre en vigor la aplicación del SII (en el caso de las Haciendas forales, el día 1 de enero de 2018), en función del tipo de certificado que tenga su empresa (normal o de sello).
Al activar el radio correspondiente, se ejecutará automáticamente un proceso que borrará:
•todos los mensajes relativos a los envíos en prueba que se pudieran haber realizado hasta el 30 de junio (AEAT) ó 1 de enero de 2018 (Haciendas forales)
• todos los registros de la pestaña SII en las facturas de compra y de venta.
Generar log de envíos y respuestas: Al marcar esta casilla, el log de cada envío del usuario y la respuesta correspondiente de la AEAT se registrará en la ruta Sigrid3\Logs\AEAT\SII. Recomendamos activar la casilla.
Datos por defecto para COMPRAS
Clave de la operación o régimen especial: En este campo se puede establecer, por defecto, una clave de operación para las compras. Esta clave se volcará automáticamente en la pestaña SII de las facturas de compra, pero es posible modificarla en cada factura. Digitando un asterisco en este campo, se abrirá la ventana de la tabla correspondiente a las claves de operación en facturas recibidas.
Para la descripción del objeto de la factura
Se han habilitado 3 posibilidades:
Descripción fija: Si se marca este radio, el campo Descripción del objeto de la factura, se pone editable. Este campo de texto libre permite introducir una descripción de la operación (hasta 500 caracteres), que Sigrid tomará por defecto. Se podrá modificar en la factura.
El resumen de la misma: si se activa este radio, en el campo descripción de la operación de la factura (pestaña SII), se pondrá por defecto la descripción (resumen) de la factura.
La de la ficha del proveedor: si se activa este radio, se tomará la descripción que se indique en la ficha del proveedor. Este campo está ubicado en la pestaña Contabilidad, subpestaña Valores Contables por defecto.
Datos por defecto para VENTAS
Clave de la operación o régimen especial: En este campo se puede establecer, por defecto, una clave de operación para las ventas. Esta clave se volcará automáticamente en la pestaña SII de las facturas de venta, pero es posible modificarla en cada factura. Digitando un asterisco en este campo, se abrirá la ventana de la tabla correspondiente a las claves de operación en facturas emitidas.
Para la descripción del objeto de la factura
Se han habilitado 3 posibilidades:
Descripción fija: Si se marca este radio, el campo Descripción del objeto de la factura, se pone editable. Este campo de texto libre permite introducir una descripción de la operación (hasta 500 caracteres), que Sigrid tomará por defecto. Se podrá modificar en la factura.
El resumen de la misma: si se activa este radio, en el campo descripción de la operación de la factura (pestaña SII), se pondrá por defecto la descripción (resumen) de la factura.
La de la ficha del cliente: si se activa este radio, se tomará la descripción que se indique en la ficha del cliente. Este campo está ubicado en la pestaña Contabilidad, subpestaña Valores Contables por defecto.
