Una Referencia es una entidad que recoge los datos de un posible Cliente o Proveedor sin necesidad de crearlo como tal Concepto y evitando así el darle de alta innecesariamente en contabilidad. Más tarde, se puede crear un nuevo Cliente o Proveedor a partir de la Referencia, a la que queda asociado.
Es por esto por lo que una referencia no tiene datos de Contabilidad y su ventana de propiedades consta de cinco pestañas: Datos fiscales, Direcciones y Contactos, Comercial, Facturación y Consultas. Las dos primeras se explican en la página Entidades.
Datos comerciales
Datos comerciales
Tipo de clasificación: Es una clasificación necesaria para, en el módulo de Gestión, poder asignar tarifas a grupos homogéneos de clientes o proveedores.
Delegación habitual: Delegación bajo cuya cobertura estará el futuro cliente o proveedor. Sirve para hacer consultas agrupadas por delegaciones. Los datos sobre Delegaciones se introducen en la tabla auxiliar del mismo nombre.
Delegación y Zona habituales: Delegación y Zona bajo cuya cobertura estará el futuro cliente o proveedor. Sirven para hacer consultas agrupadas por zonas o delegaciones. Los datos sobre Delegaciones y Zonas se introducen en las tablas auxiliares del mismo nombre.
Agente comercial / Empleado: (Módulo de Gestión). Al asociar un Empleado a un proveedor o un agente comercial a un cliente, aparecerá automáticamente en los documentos del proveedor o del cliente. En este caso, cuando se cree un cliente o un proveedor a partir de la referencia, el agente o el empleado quedará asociado al nuevo concepto.
Características de la referencia
Marcando una o varias casillas, se informa del tipo de concepto que representa la referencia.
Cliente asociado: Cuando se crea un nuevo cliente a partir de la referencia, queda asociado a ella y se puede acceder a su ventana de propiedades haciendo clic sobre el icono del Concepto Cliente situado a la derecha.
Proveedor asociado: Cuando se crea un nuevo proveedor a partir de la referencia, queda asociado a ella y se puede acceder a su ventana de propiedades haciendo clic sobre el icono del Concepto Proveedor situado a la derecha.
Distribuidor asociado: Al introducir una máscara de búsqueda en esta campo, la lista de selección mostrará las referencias que estén marcadas como Es Distribuidor.
Grupo / Empresa matriz: Campo informativo. Es la empresa o el grupo de empresas a que pertenece la referencia.
Idioma: (módulo de Gestión). Opción que permite que la descripción de los productos en alguno de los documentos vengan en otro idioma ( tendremos que tener configurado en parámetros de la empresa y en los productos esta posibilidad).
Divisa: Permite seleccionar una divisa por defecto en los documentos que se creen para este cliente.
Con los botones Crea un nuevo Cliente / Proveedor a partir de la referencia se trasladan los datos introducidos aquí al concepto recién creado y éste queda asociado a la referencia.
Con estos botones se crea un nuevo Cliente o Proveedor con los datos introducidos en la referencia y el nuevo concepto queda asociado a ella. El código y la descripción del concepto asociado a la referencia se visualizan en los campos Cliente / Proveedor asociado y se puede acceder a su ventana de propiedades haciendo clic sobre el icono situado a su derecha.
Datos estadísticos
Campos donde se pueden introducir datos relativos a la referencia.
Tarifas y descuentos
Si está instalado el módulo de Gestión, está disponible también esta pestaña. Contiene la lista de tarifas y descuentos aplicables a la referencia tal y como se especificaron en la Tabla de Tarifas de Productos. Los campos de la lista son editables y cualquier alta, baja o modificación en ella se refleja automáticamente en la Tabla General de Tarifas, cuya ventana se puede abrir haciendo doble clic sobre una línea de la lista o pulsando el botón situado en la parte inferior.
Condiciones de pago y facturación (como cliente)
Los datos introducidos en esta sección son informativos.
Medio de pago: Toma su valor de la tabla auxiliar Tipos de Medios de Pago. Seleccionando un medio, queda predeterminado en las facturas de compra del proveedor.
Forma de pago: Toma su valor de la tabla auxiliar Formas de pago. La forma de pago seleccionada queda predeterminada en las facturas de compra del proveedor.
Días de pago: Se pueden especificar varios, separados por comas. Los vencimientos se generarán en las fechas aquí indicadas.
Su mes de no pago: Si se especifica algún mes, los vencimientos se generarán en el mes siguiente.
Condiciones de cobro y facturación (como proveedor)
Los datos introducidos en esta sección son informativos.
Su medio de cobro: Toma su valor de la tabla auxiliar Tipos de Medios de Cobro. Seleccionando un medio, queda predeterminado en las facturas de venta del cliente.
Su forma de cobro: Toma su valor de la tabla auxiliar Formas de cobro. La forma de cobro seleccionada queda predeterminada en las facturas de venta del cliente.
Sus días de cobro: Se pueden especificar varios, separados por comas. Los vencimientos se generarán en las fechas aquí indicadas.
Su mes de no cobro: Si se especifica algún mes, los vencimientos se generarán en el mes siguiente.
Otros datos de facturación
Los datos en este apartado son informativos, ya que habrá que convertir la Referencia en Cliente para poder facturar.
Enviar factura electrónica en formato PDF: Habilitando esta opción se genera un fichero pdf con el contenido de la factura y se envía a la dirección de correo electrónico especificada.
Correo electrónico para envío de documentos en PDF: Correo electrónico de la referencia para el envío de facturas en formato PDF.
Datos bancarios para domiciliaciones,...(cuenta bancaria)
Código de cuenta: En este campo se introducen los datos bancarios (IBAN), aunque para este tipo de entidad tiene un carácter exclusivamente informativo. Si se convirtiera la Referencia en Cliente o Proveedor los datos de este campo pasarían a la ficha de la nueva entidad.
En esta pestaña se encuentran las consultas disponibles del concepto actual.
