En esta ventana se visualiza la lista de las comisiones de los Agentes Comerciales calculadas por el Proceso de cálculo de comisiones por agente.
Las cabeceras de esta ventana recogen los siguientes datos:
Fecha cal: Fecha de cálculo en la que se lanza el proceso de cálculo de comisiones.
Agente: código del agente para el que se han calculado las comisiones
Nombre Agente: nombre del agente
Fecha: fecha de alta del documento de Sigrid para el que se calcula la comisión
Documento: código del documento donde se encuentra la línea que ha generado la comisión
Nombre documento: descripción del documento donde se encuentra la línea que ha generado la comisión
Importe tot: Importe total de la factura
Coste tot: Coste total de lo facturado.
Margen tot: Diferencia entre el importe total de la factura y el coste total de la misma.
Comisión: Importe de la comisión de la línea del documento calculada para ese agente.
% Cobrado: % de la línea del documento que se ha cobrado. (se considera cobrado cuando alguno de los efectos del documento tiene fecha real de cobro)
Pulsando sobre este botón nos aparece una ventana donde se solicita la fecha "hasta" para el calculo del % cobrado
Estado: no implementado
Descripción Estado: no implementado
Pagado: importe de la comisión cobrada por el agente. Esta columna se genera cuando se lanza el proceso de generar pagos de comisiones
Resta pagar: las comisiones que aun no se han liquidado
Pago Manual: se puede introducir manualmente un importe como pago manual mediante las utilidades explicadas mas abajo.
Marca Pagada: Es una columna que puede rellenar automáticamente (mediante la generación del pago de la comisión) o manualmente (seleccionando la línea (o líneas) que se quieren marcar como pagadas y pulsando sobre el botón procesos y utilidades, donde se despliega un menú para poder seleccionar la opción deseada
Factura recibida: Factura asociada a la comisión correspondiente.
Procesos y Utilidades
En la parte inferior de la ventana tenemos el botón Procesos y Utilidades, pulsando sobre el aparece el siguiente menú: (Se puede actuar sobre una selección de líneas de la ventana o sobre todas la líneas)
Establecer importe manual a pagar (seleccionada): con este proceso se puede establecer un importe manual pagado al agente (solo en la línea) sin realizar el proceso de generar pagos de comisiones; al ejecutar el proceso se abre una ventana donde solicita el importe a introducir como pagado; (el importe pagado no aparecerá descontado del Resto a pagar)
Quitar pago manual: para quitar importe del pago, puesto de manera manual
Aplicar importe manual a partir de % cobrado (selección): se establece el importe de la comisión de la línea seleccionada (en la columna manual) , en función del % que se haya cobrado de la línea del documento.
Proceso de generación de pagos (selección): se generan los pagos de las comisiones de los agentes de las líneas seleccionadas; al pulsar sobre el botón aparecerá la siguiente ventana:
Los datos a rellenar son los necesarios para la creación del pago. El pago que se crea es de tipo pago a empleado:
Pagos realizados: desde aquí se accede a los pagos generados por el pago de comisiones de esa línea.
Abrir documento origen: para acceder al documento (pedido o factura) origen de la comisión.
Mediante este botón se puede asociar una factura recibida como justificante del pago de las comisiones, por ejemplo si el agente comercial no es un empleado (en este caso se daría un anticipo o se pagaría en nómina), sino una empresa externa o un autónomo. En caso de existir una factura recibida asociada, aparecerá en la columna factura recibida de la ventana de comisiones.